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山東黃金集團成功發行6億美元債券

【摘要】:

   

    8月19日,山東黃金集團成功在境外發行6億美元債券。此次發售吸引了國際投資者的踴躍認購,受到境外資本市場的熱捧,實際認投金額達到102億美元,認購倍數逾17倍。

 

    受益于強烈的認購意愿和超大規模,此次發行最終三年期票面利率收窄80基點在2.4%,五年期票面利率收窄70基點在2.8%,分別創山東省內企業境外美元債券發行以來最大賬簿規模、最高賬簿覆蓋及最高收窄幅度三項紀錄。

 

    據統計,認購本次發行債券的有富達基金、貝萊德基金、瑞信資管、中國人壽、中國再保險、德銀資管、安聯投資、百達資管、瑞穗銀行、韓國投資基金、大華銀行資管、易方達,以及中農工交建和各大股份制銀行等銀行、基金、資管、保險共計100多家投資者,最終認購規模超過百億美元。其中,三年期債券投資者構成方面銀行司庫占56%,基金、資管公司占42%,私人銀行及其他類占 2%; 五年期債券銀行司庫占57%,基金、資管公司占41%,私人銀行及其他類占2%;整體地域覆蓋英國、德國、瑞士、新加坡、日本、韓國、香港等多個國家和地區。

 

    這次發行美元債券將主要用于境外債務置換、企業營運資金,有利于進一步拓展集團融資渠道,提升在全球范圍內的資金配置能力,較好地彰顯了山東黃金的品牌價值。

 

    該債券由山東黃金集團的全資離岸子公司SDG Finance Limited發行,預期發行評級BBB-(標普)。為確保債券順利發行,集團領導高度重視、全程參與,牽頭組建了專業、高效的發債項目團隊,由中國銀行、中信里昂、工銀國際、瑞穗證券、渣打銀行、山金證券(香港)等擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,期間積極與境內外投資者溝通交流,推介債券發行事項,以獲取市場的廣泛關注。經過近五個月的籌備,于8月18日正式啟動境外債交易并開展網上路演,召開一系列固定收益投資者電話會議,就投資者關注的事項進行了詳細解答、深入溝通,達成了重要共識。

 

    路演結束后,根據投資者參與情況,項目團隊第一時間召開初始價格指引討論會,制定發行方案,將引導價格三年期定在3.2%、五年期定在3.5%。由于采取了成功的定價策略,最大限度地吸收來自已有及潛在投資人的訂單,在6個多小時的認購時間內,賬簿峰值達到112億美元,有效認購金額為102億美元,承銷團據此將最高價格指引收緊70-80個基點,最終交易價格為指引價格的最緊端。

 

    對山東黃金集團而言,此次成功發行6億美元債意義重大,尤其是在集團受年初煙臺兩起事故及監管影響未全面達產的特殊時期,充分彰顯了境內外投資者對山東黃金綜合實力、品牌聲譽及發展前景的充分認可。本次發行既使集團獲得了低成本的長期穩定資金,有效降低了財務費用,又未雨綢繆為應對未來美元加息做了充分準備,同時兼顧了多元化投資者的需求,有效提升了山東黃金在國際市場的知名度和影響力,為推動“十四五”高質量發展提供了強有力的資金保障。

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